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Cas d'usage

Automatiser la validation de devis

Un devis qui attend une validation, c'est une vente qui refroidit. Entre le commercial qui relance par mail, le responsable qui valide depuis son téléphone et le client qui ne sait pas où en est son dossier, l'information se perd dans les boîtes de réception. InProcess remplace ce circuit informel par un processus explicite, que vous décrivez en une phrase et qui tourne dès le lendemain.

Ce qui coince aujourd'hui

  • Les devis attendent dans une boîte mail, sans que personne ne sache lequel est bloqué ni depuis combien de temps.
  • Les refus arrivent sans motif écrit, donc la même erreur revient au devis suivant.
  • Personne ne peut dire, à un instant donné, combien de devis sont en attente et pour quel montant.
  • Quand le valideur est absent, le circuit s'arrête sans que personne ne le remarque.

Le processus que vous obtenez

  1. 1

    Le commercial dépose le devis

    Un formulaire guidé collecte le client, le montant, l'échéance et le fichier. Les champs obligatoires sont vérifiés avant l'envoi, donc aucun dossier incomplet n'entre dans le circuit.

  2. 2

    Le responsable approuve ou refuse

    Il reçoit une tâche dans l'application ou par SMS, voit le devis et tranche. Un refus exige un motif écrit, qui repart au commercial.

  3. 3

    Le commercial corrige si besoin

    En cas de refus, le devis revient automatiquement à son auteur avec le commentaire, et repart dans le circuit une fois corrigé.

  4. 4

    Le client reçoit le devis validé

    L'envoi part de votre boîte Gmail ou Outlook via l'intégration, avec le devis en pièce jointe. Rien à ressaisir.

Ce que ça change

  • Chaque devis a un statut visible : en attente, validé, refusé, corrigé.
  • Les délais de validation deviennent mesurables, donc pilotables.
  • Les motifs de refus sont archivés et exploitables pour former les équipes.
  • Un tableau de bord vous donne en temps réel l'encours de devis en attente et son montant.

Autres processus fréquents

Qu'est-ce qu'InProcess ?

Ce processus, vous pouvez l'avoir en ligne aujourd'hui

Décrivez-le en quelques phrases, l'IA le construit, vous validez avant la mise en ligne.

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